大摩：中国财险之一季盈喜超其预期55% 维持“增持”评级

　　摩根士丹利发布研报称，（02328）预计2025年之一季度盈利提升80-100%，超过大摩预测55%，意味著之一季度的股东权益报酬率（ROE）为18-20%。承保利润和投资回报的大幅提升可能是关键驱动因素。（01339）也预测首季盈利增长30-50%，这意味著年化ROE高达19-22%。大摩维持中国财险目标价15.1港元以及“增持”评级。

　　公司之一季的盈利已经达到2024财年盈利的48-54%，大摩预计的之一季度综合成本率（CoR）为94.5%，核保利润（underwriting

　　profit）同比增约1.8倍，其投资回报应会超过大摩先前的“持平”估计。大摩继续看好中国财险，因为之一季业绩和2025财年指引强劲，且在市场波动中具有更多防御性。

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